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商机和客户在什么时候生成

EezieLead 会从每段 WhatsApp 对话自动整理出商机,不用你手动记录。这里说明它究竟在何时、如何发生:有人发消息时对话就开始,对话平息后才生成商机,通读一段对话会消耗一次额度,以及“客户”指的是什么,让一切都不神秘。

EezieLead 会自动把对话变成商机,无需表单,也无需手动录入。因为这一切在后台完成,本页把何时、如何发生讲清楚,让你不会觉得系统在悄悄替你做决定。

有人发来消息,对话就开始了

当一个新号码第一次给你的 WhatsApp 发消息时,EezieLead 会为它开启一段对话,并记录每一条消息。此时还不会生成任何需要你打理的东西,只是把聊天记录下来。

对话平息后,才生成商机

EezieLead 会等到一段对话安静一段时间后,再通读整段聊天,自动从中生成一条商机。它是有意等待的:等到对话接近尾声,它掌握了全貌,生成的商机才准确,而不是只有一半信息。

每条商机都会为你从聊天中提炼出有用的信息,包括:

  • 对方想要什么:他们来咨询的原因。
  • 怎么找到你的:有提到时会记录他来自哪个渠道。这是一份固定的短清单,不是自由填写,所以你的商机能正常归类,而不会因为同一件事有十几种写法而散掉。
  • 对话的简短摘要。
  • 一个状态:AI 对他走到哪一步的判断,还在对话中、已成交、仍在犹豫,还是已经冷掉。
  • 是否值得跟进。

通读一段对话会消耗一次额度

生成商机意味着 AI 会通读整段对话,因此它和回复一样,会占用你套餐中的 AI 对话额度。同一段对话每月只计一次,无论其中发生了多少事,所以如果 AI 已经在那段聊天里回复过,它的商机就不再另外计费。

真正会感觉到的,是 AI 从未参与的聊天:你接手后自己回复的那些,或者在你关闭 AI 之后的每一段。它们在生成商机时各消耗一次额度。

如果额度用完,商机生成会等待,而不是被跳过。这些对话会留在队列中,等到下个月开始或你升级套餐时再处理。聊天记录本身始终完整保留,所以无论如何都不会丢失内容。

这里的“客户”指什么

并没有一个单独的“客户”记录要生成。客户,就是状态为已成交(Won)的商机。 AI 会根据对话给出初步判断,而你可以随时在 Leads 页面亲自改任何一条商机的 Stage,可选的是 New、Contacted、Qualified、Won、Lost。你改的永远盖过 AI 的判断。

EezieLead 中的一条商机,显示摘要、状态和 Stage
每条商机都从对话中生成,状态你随时可以调整。